D'accord les vacances sont finies mais la rentrée c'est aussi : des nouveautés, la mise en place de projets souvent liés à des réflexions et discussions menées durant l'été !
On se retrousse les manches, on planifie, on se fait aider et c'est parti !
Je suis là pour vous accompagner !
Un accompagnement sur mesure !
Cela fait plus de 5 ans que je me suis mis à mon compte en tant que courtier et conseiller en investissement financier après plus de 13 ans dans un cabinet d'expertise comptable et de multiples formations afin d'être recensé auprès de l'ORIAS et l'AMF.
Chaque cas étant différent, il est nécessaire dans un premier temps d'analyser votre situation afin de pouvoir donner des conseils adaptés et dans un deuxième temps mettre en place des solutions selon vos objectifs.
La diversité des solutions et partenaires
C'était un souhait de ma part de pouvoir librement conseiller et surtout d'avoir une diversité de solutions et de partenaires afin de répondre au mieux à la demande et aux objectifs des clients.
Les demandes étant diverses : emprunt, placement, assurance emprunteur, immobilier, défiscalisation, transmission, retraite, il était donc nécessaire d'avoir un panel de contrats et partenaires importants. Ceci a été possible avec mon affiliation à deux groupes nationaux, l'un pour le courtage en prêt et l'autre pour la partie gestion de patrimoine.
Merci pour votre confiance
Un grand merci aux équipes de ces deux groupes nationaux me permettant de travailler plus sereinement au quotidien (choix des contrats, suivi réglementaire, formations...) et donc de disposer de plus de temps auprès des clients.
Un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance ! C'est un plaisir de voir les projets se réaliser (achat immobilier, investissements...), permettre des économies (assurance emprunteur, défiscalisation, transmission), préparer l'avenir (projet, retraite..).
Vous trouverez une partie des retours et avis sur l'accompagnement réalisé sur cette page.
La diversité des sujets me permet de travailler sur la durée et de conserver cette relation de confiance tout au long de l'accompagnement avec souvent tous les membres de la famille (enfants, parents, grands parents...)
Alors à bientôt pour de nouvelles demandes !
